Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии.
Лёгкий ветерок колышет листву, солнце только начинает подниматься над вершинами Кавказа. В воздухе витает напряжённость, но все уверены, что дело закончится примирением. Никто не допускает мысли, что эта ссора станет роковой и навсегда изменит русскую литературу.